Katalog usług → zgłoszenie → oferta dla klienta

Aplikacja do ofertowania online

Otwórz zgłoszenie, wybierz usługę i kliknij „Generuj nową ofertę”. Sprawdź dokument przez „Podgląd”, a następnie przekaż klientowi link przyciskiem „Udostępnij”.

Przejdź przez przykład

01 Generuj nową ofertę
02 Podgląd
03 Udostępnij

Przygotowanie · katalog usług

Warunki przygotowujesz przy usłudze

W katalogu tworzysz usługę i jej pakiet startowy: pozycje, ilości, jednostki, ceny netto oraz VAT. W sekcji „Ustawienia oferty dla usługi” zapisujesz tytuł, opis i warunki.

Możesz włączyć termin ważności od 1 do 365 dni. Przy generowaniu nowej oferty aplikacja pobiera te ustawienia i pozycje z wybranej usługi. Ważność liczy się od utworzenia oferty.

Poniższe przykłady odtwarzają sekcje wersji przeglądarkowej Protokoll z fikcyjnymi danymi.

Katalog usług / Montaż klimatyzacji

Ustawienia oferty dla usługi

Domyślny tytuł oferty

Termin ważności ofertyWłączony7dni

Domyślny opis / warunki oferty

Realizacja do 14 dni od akceptacji. Cena obejmuje materiały i dojazd. Termin ustalimy telefonicznie.

Zapisz ustawienia oferty

Ustawienia zapisane przy usłudze są podstawą nowych ofert.

01 · szczegóły zgłoszenia → oferta

Wybierz usługę i wygeneruj ofertę

Po otrzymaniu zgłoszenia otwierasz jego szczegóły i rozwijasz sekcję „Oferta”. Wybierasz usługę bazową z katalogu i naciskasz „Generuj nową ofertę”. Powstaje oferta dla klienta przypisanego do tego zgłoszenia.

Wypróbuj: wybierz usługę poniżej, a następnie wygeneruj przykładową ofertę.

Szczegóły zgłoszenia / Jan Kowalski

Oferta (1)

Oferta z dnia 03.10.2026

Status: Oczekująca • Usługa: Montaż klimatyzacji

Podgląd

Ręczne dodanie pozycji (Nazwa) · Ilość · J.m. · Cena netto · VAT

W tym miejscu w aplikacji możesz dodać usługę lub towar przyciskiem „Dodaj”.

Pozycje wygenerowanej oferty
Lp.	Nazwa pozycji	Ilość	J.m.	Netto	VAT	Wartość brutto
1	Montaż jednostki	1	szt.	3 000,00	23%	3 690,00 zł
2	Materiały instalacyjne	1	kpl.	800,00	23%	984,00 zł
3	Uruchomienie i instruktaż	1	usł.	200,00	23%	246,00 zł

Nazwa dokumentu (Oferta)

Data dokumentu (Oferta)

Wstęp / Opis Oferty (widoczny na dokumencie pod danymi klienta)

Realizacja do 14 dni od akceptacji. Cena obejmuje materiały i dojazd. Termin ustalimy telefonicznie.

Suma netto: 4 000,00 PLN

Podatek VAT: 920,00 PLN

Razem brutto

4 920,00 PLN

W aplikacji możesz zmienić pozycje, ilości, ceny i opis. Zmiany w polach oferty zapisują się automatycznie. Tutaj prezentujemy przykład z gotowymi danymi.

02 · przycisk „Podgląd”

Sprawdź dokument, który zobaczy klient

„Podgląd” otwiera ofertę w nowej karcie. To ten sam dokument, do którego dostęp otrzyma klient: dane Twojej firmy, dane klienta, pozycje, podsumowanie netto i brutto, warunki oraz decyzja dotycząca oferty.

Poniżej przykład układu dokumentu. Podpis może być opcjonalny lub wymagany — zgodnie z ustawieniami dokumentu.

Firma przykładowa

ul. Przykładowa 10, Warszawa

kontakt@example.com

Oferta Handlowa

Z dnia: 03.10.2026

Oczekująca

Dane klienta

Jan Kowalski

ul. Słoneczna 12
00-001 Warszawa

Pozycje oferty dla klienta
Lp.	Nazwa pozycji	Ilość	Netto	VAT	Wartość brutto
1	Montaż jednostki	1 szt.	3 000,00	23%	3 690,00 zł
2	Materiały instalacyjne	1 kpl.	800,00	23%	984,00 zł
3	Uruchomienie i instruktaż	1 usł.	200,00	23%	246,00 zł

Suma netto4 000,00 PLN

Kwota VAT920,00 PLN

Do zapłaty brutto4 920,00 PLN

Termin ważności oferty: 7 dni

Realizacja do 14 dni od akceptacji. Cena obejmuje materiały i dojazd. Termin ustalimy telefonicznie.

Decyzja dotycząca oferty

Twój podpis (opcjonalnie)

Do końca ważności oferty pozostało

6 dni 8 godzin 24 minuty

Przykładowe dane. Generowanie, podpis i decyzje w tej prezentacji działają tylko na tej stronie.

03 · przycisk „Udostępnij”

Przekaż klientowi link do tej oferty

Obok „Podgląd” w karcie utworzonej oferty znajduje się „Udostępnij”. Przekazujesz link do konkretnego dokumentu. Klient otwiera go w przeglądarce bez logowania do Protokoll.

Na telefonie: panel udostępniania

Na obsługiwanym telefonie przycisk otwiera systemowy panel udostępniania. Wybierasz SMS, pocztę lub WhatsApp spośród dostępnych aplikacji, wskazujesz odbiorcę i wysyłasz wiadomość.

Na komputerze: skopiuj link

Pojawia się okno „Skopiuj ten link i wyślij:”. Kopiujesz tekst z linkiem i wklejasz go do wiadomości dla klienta. Tak samo działa wersja przeglądarkowa telefonu, gdy udostępnianie systemowe jest niedostępne.

Link do oferty dla Jan Kowalski

https://protokoll.pl/akceptacja_oferty.php?token=…

Przykład formatu linku — każda oferta otrzymuje własny token.

Po decyzji klienta

Status oferty zmienia się w zgłoszeniu

Klient wybiera „Akceptuję” lub „Odrzucam”. Oferta otrzymuje status „Zaakceptowana” albo „Odrzucona”, a Ty dostajesz powiadomienie w aplikacji. Powiadomienia push są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień.

Jeśli termin ważności minie wcześniej, oferta wygasa i klient nie może już jej zaakceptować ani odrzucić.

Wynik przykładowej decyzji

Oferta oczekuje na decyzję

Wypróbuj przyciski w podglądzie powyżej, aby zobaczyć wynik akceptacji lub odrzucenia.

Przejdź do przykładowego dokumentu

Od zgłoszenia do gotowej oferty

Przygotuj usługę i przeprowadź ten proces na swoich zleceniach.

Załóż konto w Protokoll