01
Otwierasz zlecenie
Korzystasz z wykonanej lub zaplanowanej wizyty, która ma już klienta, adres, usługę i termin.
Zlecenia cykliczne w terenie
Aplikacja do serwisów terenowych
Wykonaj pierwsze zlecenie, włącz cykl i wybierz termin. Protokoll sam przygotuje kolejne zadania dla tego klienta — z adresem, usługą i planowaną godziną wizyty.
Tydzień, miesiąc lub rok
Własna data i interwał
Automatyczny rejestr
Efekt
Nowe zlecenie pojawi się 7 dni przed wizytą
Widoki wykonane w rzeczywistym interfejsie aplikacji mobilnej Protokoll.
Jedno zlecenie → cały cykl
Ustawiasz raz. Kolejne wizyty wpadają do rejestru same.
Harmonogram powstaje na karcie zlecenia, które już znasz. Nie tworzysz osobnej kartoteki klienta ani nie przepisujesz danych do kalendarza.
02
Włączasz cykliczność
Przełącznik „Zgłoszenie cykliczne” znajduje się bezpośrednio w sekcji danych zlecenia.
03
Wybierasz rytm
Co tydzień, miesiąc, rok, co własną liczbę dni albo jednorazowo w konkretnej dacie.
04
System tworzy zadanie
Nowe zlecenie trafia do rejestru z wyprzedzeniem i ma status „Oczekujący”, gotowy do przydzielenia.
Na prawdziwym ekranie aplikacji
Od pojedynczej wizyty do przeglądu co miesiąc
Przykład: technik kończy serwis klimatyzacji w restauracji. W tej samej karcie włącza cykl miesięczny. Aplikacja od razu pokazuje datę następnej wizyty.
1
Zlecenie źródłowe
SER/147/2026 zawiera dane firmy, lokalizację i usługę „Serwis klimatyzacji”.
2
Częstotliwość: co miesiąc
Po włączeniu cyklu wybierasz rytm jednym dotknięciem.
3
Następna wizyta: 15.11.2026
Termin jest wyliczony na podstawie daty wizyty zapisanej w zleceniu.
Zanim nadejdzie termin
Zlecenie pojawia się wtedy, gdy trzeba zacząć działać
Ustawiasz liczbę dni wyprzedzenia. Jeśli wizyta przypada 15 listopada, a wyprzedzenie wynosi 7 dni, nowe zlecenie pojawi się w rejestrze 8 listopada.
08.11Ujawnienie
7
15.11Wizyta
Masz tydzień na kontakt z klientem, potwierdzenie terminu i przypisanie technika.
- lista aktywnych harmonogramów w aplikacji mobilnej
- osobna data ujawnienia zlecenia i data wizyty
- możliwość zatrzymania dalszego generowania cyklu
Gotowe scenariusze
Dla ekip, które wracają do klientów
Ten sam mechanizm pasuje do krótkich, częstych wizyt i do przeglądów wykonywanych raz w roku.
Co 6 miesięcy
Klimatyzacja i wentylacja
Przeglądy, czyszczenie filtrów i przygotowanie urządzeń przed sezonem.
Co rok
Instalacje i zabezpieczenia
Obowiązkowe kontrole, pomiary, przeglądy ppoż. i serwis gwarancyjny.
Co tydzień
Utrzymanie obiektów
Regularne obchody, sprzątanie techniczne i stała obsługa wielu lokalizacji.
Co 90 dni
Fotowoltaika i energetyka
Kontrole produkcji, czyszczenie paneli i przeglądy magazynów energii.
Co miesiąc
Dźwigi i urządzenia
Konserwacja wind, bram, maszyn oraz urządzeń objętych stałą umową.
Konkretna data
Wizyta po zaleceniu
Kontrola po naprawie, odbiór po montażu albo jednorazowy powrót w uzgodnionym dniu.
Dane bez przepisywania
Nowa wizyta startuje z właściwym kontekstem
Kolejne zlecenie otrzymuje nową sygnaturę i status „Oczekujący”. Zachowuje dane potrzebne do powrotu w to samo miejsce, a dokumentację nowej realizacji zaczynasz od czystej karty.
Przenoszone
- ✓ klient i kontakt
- ✓ adres wykonania usługi
- ✓ rodzaj usługi
- ✓ godzina planowanej wizyty
Nowa realizacja
- ✓ nowa sygnatura
- ✓ status „Oczekujący”
- ✓ pusty opis wykonanych prac
- ✓ osobne koszty i dokumenty
Opcja „Data własna” dla jednorazowego powrotu w konkretnym terminie.
Stały serwis bez pilnowania terminów
Zamień pierwszą wizytę w długą relację z klientem
Załóż konto i zaplanuj zlecenia, które same pojawią się w rejestrze odpowiednio wcześniej.
Załóż konto